本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下风险：
报告期内，公司胶粘剂产能测算的市场占有率最高为3.22%，本次募投项目达产后将新增2.11倍产能，新增产能若未来按照乐观估计全部实现销售，将带来公司市场占有率的进一步提升，根据测算结果最高将提升至11.98%，提升8.76个百分点。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于公司对当前汽车工业对胶粘剂的单车需求量、规划产品在公司现有主机厂客户的需求配套关系、规划产品相对于竞品的竞争优劣势、动力电池等新兴应用领域的未来发展判断等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施完成后，如果国内主要主机厂客户的汽车销量发生较大波动、公司开发有效客户不及预期、规划产品的竞争力减弱等发生不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。
根据本次募集资金投资项目测算，若原材料价格上涨1%-10%，毛利率将下降0.83%-8.35%；产品售价下降1%-10%，毛利率将下降0.87%-9.54%；达产后，当原材料价格上涨13.41%或产品售价下降11.08%时，募投项目净利润将为0，达到盈亏平衡点，但公司对募集资金投资项目的经济效益为预测性信息，经济效益是否能够如期实现具有一定的不确定性。本次募投项目效益测算的平均毛利率为15.01%，高于公司目前的胶粘剂类产品的平均毛利率水平，如果未来国内经济环境发生不利变化、汽车销量出现严重波动、公司不能有效开拓客户和获取足够的订单、竞争对手的产品具有更高的竞争力迫使公司产品降价等不利因素发生，公司存在无法实现募集资金投资项目预期经济效益的风险。
报告期各期，公司归属于母公司所有者净利润分别为23,270.74万元、24,886.97万元、4,095.89万元和2,871.03万元。受2022年度汽车行业整体需求减
弱等因素影响，公司重要子公司上海德联、长春德联生产经营活动受到影响及原材料价格大幅上涨导致2022年度主营业务毛利同比下降20,791.08万元，且公司对外投资的汽车产业基金等投资收益同比下滑5,743.58万元，2022年度公司归属于母公司所有者净利润同比下降83.54%。2023年1-3月，公司归属于母公司所有者净利润同比下降23.00%。公司经营业绩在销售端与汽车行业的发展周期联系较为密切，汽车行业属于周期性行业，与国民经济发展关联度较高，若汽车行业需求持续低迷状态或汽车消费信心恢复不及预期，将产生消极影响；在成本端与国际石油价格息息相关，若未来国际石油价格出现大幅上升的情况，公司业绩存在继续下滑的风险。
公司主要产品为不同类型的汽车精细化学品，报告期内，公司主要原材料整体价格波动的影响分别为10.41%、6.12%和-3.86%；公司部分原材料与石油相关度较高，报告期内，国际原油价格在高位运行，最高达122.71美元/桶，如果国际原油价格持续剧烈波动，将影响公司对原材料的采购策略，直接影响产品的毛利率；另外，公司目前部分原材料及成品需要从美国及欧洲进口，人民币汇率波动对部分进口原材料的采购成本造成了一定的影响，从而影响了公司的盈利能力。
报告期期末，公司存货的账面余额分别为64,356.83万元、82,882.03万元、107,743.58万元及121,042.92万元，增长率分别为28.79%，30.00%，12.34%。公司生产模式采用订单方式生产，公司产品线丰富，生产具有多品种、多批量的特点。公司的存货增长较快，如果不能及时实现销售，较大的存货规模会增加对流动资金的占用，提高公司财务风险。同时，市场需求变动，可能会导致存货的可变现净值降低，出现存货减值的风险，从而会对公司的经营成果和现金流量产生不利影响。
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ........... 57
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ........... 79
巴斯夫 指 BASF，全球领先的化工公司，总部位于德国，为公司汽车精细化学品业务和部分电镀中间体产品的合作方
杜邦 指 DuPont，全球多元化的化学公司，总部位于美国，为公司汽车精细化学品业务的合作方
雅富顿 指 Afton，全球专业的润滑油和燃油添加剂公司，总部位于美国，为公司汽车精细化学品业务的合作方
本次发行 指 公司拟向特定对象发行不超过226,298,780股（含226,298,780股）股票之行为
乘用车 指 乘用车（Passenger Vehicle）是在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员在内最多不超过9个座位。乘用车细分为基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车
AM市场 指 零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车 领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市场
ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning），指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
一级供应商 指 直接向整车厂配套零部件产品并在供应链中起到枢纽作用，并在某些产品领域可以参与整车厂新车型协同开发的供应商
汽车售后市场 指 又称汽车后市场，指汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称，主要分为汽车金融、保险、二手车交易、租赁、维修及配件、保养、改装等七大类
汽车4S店 指 汽车4S店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）。4S店拥有统一的外观形象，统一的标识，统一的管理标准，只经营单一的汽车品牌
汽车售后市场2S店 指 汽车售后市场2S店是一种专业提供汽车售后维修、保养、安检、装饰、配件更换的服务模式，包括零配件（Sparepart）和售后服务（Service）。2S店可经营多种汽车品牌的售后服务，业务范围较4S店宽泛和灵活
ISO9001 指 ISO9001系列标准是国际标准化组织制定的目前在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准
IATF 16949 指 以ISO9001为基础，确立针对汽车相关产品的设计和开发、生产及相应的安装与服务的质量管理体系要求
冷却液 指 又称“防冻液”，是内燃机循环冷却系统的冷却介质，具有防冻功能，主要由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂、缓冲剂等组成，具有冬季防冻、夏季防沸的效果
制动液 指 又称“刹车油”，在汽车液压制动系统和汽车离合器的液压操纵系统中用来传递压力，使汽车产生制动或离合器分离的一种特殊液体介质
胶粘剂 指 又称“胶黏剂”，是使物体与另一物体紧密连接为一体的非金属媒介材料。汽车胶粘剂主要包括环氧树脂、聚氨脂和有机硅胶粘剂，可以实现增强汽车结构、紧固防锈、隔热减震和内外装饰等作用
动力转向油 指 用于液压系统（动力方向盘、后轴方向盘、液面控制、液压气动悬挂和减震器等）的油液
润滑 指 在相对运动的两个接触表面之间加入润滑剂，从而使两摩擦面之间形成润滑膜，将直接接触的表面分隔开来，变干摩擦为润滑剂分子间的内摩擦，达到减少摩擦、延长机械设备使用寿命等目的
调和工艺 指 按照油品的配方将基础油和添加剂按比例、顺序加入调合容器，用机械搅拌（或压缩空气搅拌）、泵抽送循环、管道静态混合等方法调合均匀，并按照产品标准采样分析合格后即为正式产品
12、联系电线、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
15、主营业务：公司已形成“汽车精细化学品+汽车后市场服务”的二元发展模式，实现了汽车从出厂到售后整个使用过程的服务全覆盖，涵盖汽车精细化学品研发生产及销售、汽车销售与服务及汽车售后维修保养三大业务板块。
（1）汽车精细化学品：产品种类包括车用冷却液、制动液、胶粘剂、发动机油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、催化剂等汽车精细化学品，向汽车整车厂及其销售公司直接供应产品。
（2）汽车销售与服务：以特许经营4S店的模式，主要经营奔驰、英菲尼迪、别克、凯迪拉克、沃尔沃、丰田、本田、广汽传祺等品牌的汽车销售与服务。
（3）汽车售后维修保养：以德联车护为主体，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。
4 广东德联集团股份有限公司回购专用证券账户 境内一般法人 10,473,000 1.39%
公司控股股东和实际控制人为徐咸大先生、徐团华先生和徐庆芳女士，其中徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲。截至2023年3月31日，三人合计持有公司53.35%的股份，且已书面声明为一致行动人，因此三人共同为公司的控股股东和实际控制人。最近三年，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
徐咸大，中国国籍，无永久境外居留权，住所：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐花园新村11号，身份证号码：923XXXX，现任公司董事长。
徐团华，中国国籍，无永久境外居留权，住所：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐花园新村11号，身份证号码：124XXXX，现任公司副董事长、总经理。
徐庆芳，中国国籍，无永久境外居留权，住所：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐花园新村11号，身份证号码：124XXXX，现任公司董事、副总经理。
汽车产业链大致分为上业（主要包括：原材料、汽车零部件等两个子行业）、整车制造行业及下业（主要包括：整车销售、汽车金融、维修保养、售后零部件等四个子行业）三个部分，具体构成如下图所示：
根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011。
