相对于电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等大家电,小家电体积一般较小,插电即用,无需安装。根据华安证券研究报告,分价位段来看,目前国内淘宝系平台的厨房小家电按销售额,主要集中在均价 200-800元的中端价位,从而使消费者试错成本较低。这些特点决定了小家电尤为适合线上销售。
根据中国家用电器协会公告的《家用电器安全使用年限》,电冰箱、洗衣机、空调、热水器等大家电安全使用年限为 8 到 10 年。根据国家原电力部《居民用户家用电器损坏处理办法》,电饭煲、电茶壶、电炒锅等小家电使用寿命为 5 年。小家电在实际使用中,移动方便,相对于摆放位置固定的大家电更容易发生损耗,实际使用年限更短。小家电生命周期较短使得厂商生产持续不断,同时为了保持市场份额,满足消费者不断变化的偏好,推陈出新,产品更新换代的速度较快。
相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年小家电行业细分市场调研及投资前景预测报告》
小家电作为一种帮助消费提升生活品质,让生活更加便利的家用电器,适用多种生活场景,满足人们一定的功能诉求,品类繁多。我国现有小家电品类 100余种,而欧美发达国家市场上小家电品类约为 200 余种。随着人们对生活便利的追求和消费需求多元化,小家电品类在自动化、便捷化的基础上朝着多功能化、高颜值化、智能化、健康化等方向持续扩张,使得小家电市场规模不断扩大。在现有产品类别中,产品也不断在更新升级,进一步扩大了小家电市场规模。
中国小家电市场中,一些品类如电饭煲、电吹风、热水壶、微波炉等具有较大的市场份额,其他众多的品类市场份额相对较低。各品类产品市场份额或渗透率排序在图形上形成头部少数品类占比较高,后面排列其他众多品类,类似长长的尾部,形象地称之为长尾品类。长尾品类众多,奠定了行业成长的基础,为新产品、新品牌诞生提供了土壤和成长空间。
从家电的发展历史来看,居民通常会先购买作为生活必需品的大家电,然后再去增加品类繁多的小家电。在小家电中,电饭煲、微波炉、热水壶、电吹风等可以大大提升生活便利的品类逐渐在生活中变得不可或缺,具备了较强的必选消费品属性。一些小家电品类随着生活水平的提高和新生活方式的形成逐渐从可选消费品向一部分人群的必选消费品转变,如食品料理机、豆浆机、加湿器、蒸汽电熨斗等,提升特定场景的生活品质。
小家电作为一类消费品,面向广大的消费者,品牌有助于减少消费选择成本,建立产品联想关系,形成相对固定的消费者认知,即消费者往往将某一品牌与特定小家电品类建立联系,为品牌建立专业化的形象。品牌与品类的关联一旦在消费者认知中牢固树立,有助于该品牌提升在有关品类中的市场地位。如苏泊尔与电饭煲以及炊具的品牌关联、九阳股份与豆浆机的品牌关联、北鼎股份与养生壶的品牌关联等。
随着小家电品牌关联的品类渗透率难以进一步提升,品牌与品类的关联将制约特定品类市场份额的长期持续扩张。为此,品牌商一般采取丰富品牌内涵或多品牌策略进一步开拓市场。
在国内,线上渠道已成为厨房小家电主要的销售渠道,但线下渠道在高价格区间仍表现出强劲的生命力,典型的品类如料理机、豆浆机、电饭煲,线上渠道低价位具有优势,线下渠道高价位占比较高。
厨房小家电与人们的饮食息息相关,随着新一代消费群体需求的不断变化,家电消费的多样化需求日益凸显,厨房小家电产品类型也逐渐丰富。一方面,人们对现有厨房小家电产生了更新换代的需求;另一方面,创新功能类的厨房小家电层出不穷,如多士炉、电动打蛋器、空气炸锅、厨师机、切片机、制冰机、三明治机、烹饪机器人等等,此类小家电满足了人们对生活品质的追求。不同品类小家电具有不同层次的需求属性,如电饭煲、、热水器、微波炉等处理食物和水,具有满足人们基本生理需求的作用,刚需属性较强;而破壁机、洗碗机、切片机、空气炸锅、早餐机、三明治机、烤箱等有助于提高生活效率和品质,乃至于满足人们对安全健康饮食以及展现烹饪技能的需要,刚需属性较弱。
以我国厨房小家电市场为例,一些厨房小家电品类如电饭煲、电水壶等较早进入中国家庭,改变了传统的明火烧水做饭的生活习惯,安全且方便快捷,逐渐成为中国家庭的刚需产品,一些单价较高的刚需品类形成较大的市场规模,在厨房小家电各品类市场中的份额较大,如电饭煲、料理机、电压力锅、电磁炉等。
小家电在多种生活场景下帮助人们提高生活品质,丰富多样的生活场景为小家电品类和功能创新提供了肥沃的土壤,技术进步也为小家电更新升级提供了支持,新品类如早餐机、破壁机、电压力锅、空气炸锅等,而电磁感应技术在电饭煲中的应用诞生了 IH 电饭煲,给消费带来更好的体验,提高消费者对产品的依赖度,不断扩大市场。
除特定饮食习惯下的厨房小家电具有明显的地域性之外,多数厨房小家电可以服务全球消费者,因此国际知名品牌商为扩大品牌影响力、增加销售额,采取全球化市场战略,将相对标准化的厨房小家电销往全球各地。小家电作为一种家用电器,在某一国家和地区销售产品需符合当地产品安全、质量等标准或通过必要的认证,国际化品牌亦对产品质量标准要求较为严苛。
小家电行业的主要技术包括结构与功能设计技术、传感与控制技术、制造工艺技术、检测技术等,行业内各类技术较为成熟。小家电行业技术水平取决于家电共性技术和基础技术水平的提高,技术创新与发展离不开共性技术和基础技术的提高,甚至颠覆性技术、前沿技术的突破和应用。
“十三五”期间,我国家电的智能化技术、节水节电技术、环保技术、变频技术、系统优化与仿真技术、噪声控制及声品质提升技术、新材料应用技术、关键零部件技术、智能制造技术等都得到极大发展,有些领域更是实现了“由无到有”的突破,为中国家电产业质变来临累积了能量。
根据《中国家用电器行业“十四五”科技发展指南》,我国家电行业还有一些亟待解决的问题,如全球化研发体系能力、行业整体的数字化能力不足,基础共性技术研发存在差距,先进的数字化仿真技术等仍需进一步探索和推广。此外,如能效、智能传感、智能识别等具体应用技术仍待臻于完善,某些核心电子器件、软件操作系统及开发工具、高精尖专用设备等还依赖进口。
小家电生活应用场景多,功能丰富多样,开发一款适销对路的小家电产品,涉及学科较多,在原材料选择阶段就需要对钢材、塑胶、硅胶、改性塑料、线材等深入了解其材料学特性,并且需及时跟进新材料的研究与应用进展,在产品功能结构设计阶段涉及机械设计、计算机辅助设计、结构力学、工学、流体力学、电子、电路、电磁、电池、热力学等等多学科的技术。随着新技术在小家电领域的应用,如蓝牙、WIFI、红外、5G 等无线连接技术,小家电将成为未来物联网世界的重要终端,技术综合性特征愈发明显,制造商需掌握多种技术才能将品牌商的产品设计思想转化成量产产品。
小家电产品一般需要插电使用,厨房小家电在使用过程中多数用于加工水料食材或者高温加热食材,并且与使用者近距离接触,技术安全是对小家电产品的基础要求。随着小家电性能不断提升,如带有旋转刀具的搅拌机、料理机、破壁机等转速不断提高,相关的人身安全风险大幅提升,相关刀具安全设计与保护装置设计显得尤为重要。
小家电产品作为一种消费品,消费者的使用体验是其在市场长期立足的关键,产品运行的可靠性是影响消费者体验更加重要的因素。可靠性高的产品往往能够流畅稳定运行,生命周期内故障率较低,大大增强消费者使用厨房小家电过程中的愉悦感和成就感。小家电制造商在选择技术路线时需要将消费者的使用体验作为重要考虑因素,将产品与技术的可靠性提升至突出位置。
除消费者对安全性和可靠性要求较高之外,各国有关标准组织和认证组织一般均会对产品的安全性、可靠性建立标准并进行认证,而国际知名品牌商对产品安全性和可靠性要求更高。
小家电消费群体庞大,品类繁多,功能多样,是新技术应用的重要领域,技术创新活动活跃。新技术一方面对传统厨房小家电进行升级,如电饭煲从热盘加热到电磁感应加热(IH 电饭煲)、豆浆机从热盘加热到蒸汽加热、分子共振加热技术等技术升级,另一方面新技术催生新品类,如炒菜机器人、电火锅、电热杯、牛排机等。掌握并熟练应用新技术的制造商往往能够为品牌商提供紧跟技术潮流的产品选择,丰富其品牌的时代内涵。
小家电在功能上可以提升消费者的生活便利性,同时其作为家居环境的一部分,在外观方面需匹配消费者的审美追求,因此小家电产品的工业设计承载着产品格调,彰显品牌特有的属性,在技术体系中具有指导性地位。具有较强工业设计能力的小家电制造商在把握品牌商品牌内涵与目标消费群体的审美偏好方面具有显著的优势,与品牌商的合作更加紧密和牢固。
小家电装配环节较多,自动化水平不高,属于劳动密集型产业,劳动力成本在生产成本中比重较高,对企业的利润影响较大。随着中国人口红利逐渐消失,劳动力成本每年以 10%左右的增速上升,2018 年制造业平均工资是 2008 年的 3倍左右。2018 年东部沿海制造业工资水平已经接近地区。在成本上升的情况下,劳动密集型企业倾向于将产能转移至成本相对低廉的国家和地区。
随着移动互联网的发展,电子商务基础实施不断完善,网络购物已融入人们的生活之中。全球来看,小家电的渠道构成目前仍以线%。但线上电商渠道占比有逐年提升的趋势,电商占比从 2015 年的18.3%提升至 2019 年的 23.3%。分区域来看,亚洲电商渠道销量贡献值最高,占比达 31.6%。
线上市场已经成为家电行业不可或缺的渠道市场,其占比不断提高。从发展趋势看,线上线下两种渠道业态的深度融合是大势所趋,很多传统线下渠道都搭建了自己的线上平台,而线上销售渠道也在向线下渗透,天猫、京东、小米等纷纷建设线下实体店,线上和线下渠道加速融合。
国内的小家电制造商积累了丰富的研发、设计、制造以及供应链管理、品牌管理的经验,重视产品质量并不断打磨自己的品牌,与国内服装、化妆品等消费品领域的企业集体推动民族品牌的发展壮大。国内小家电品牌如美的集团、苏泊尔、九阳股份、爱仕达、北鼎(北鼎 BUYDEEM)、新宝(Donlim、GEVILAN歌岚)在国内享有较高的知名度。
一方面,小家电产品的设计正朝着与时尚、健康等现代化理念结合的方向发展。近年来,消费者对小家电需求不断增长变化,80、90 后人群也逐渐成为新兴消费主力军,他们更加追求时尚,更倾向于消费健康类型产品,使得小家电产品设计逐渐融入了时尚、健康等元素,产品结构得到进一步丰富。
另一方面,小家电正在朝着更加人性化、智能化的创新趋势发展。在当前市场上,消费者对产品的智能化、功能性和个性化等需求大大提高,未来小家电产品的研发生产方向将从单一实用性逐渐转向个性化多样性。随着移动互联网、物联网等新兴技术的发展,小家电产品将会与其产生更加深度的结合,实现联网控制等智能化功能,以满足市场的智能化需求。
厨房小家电行业在全球范围进行产业分工,根据企业在产品研发设计、生产制造、品牌运营、渠道开发、市场营销等主要环节参与程度以及品牌影响力可分为品牌商和制造商。
品牌商拥有自主品牌,主要参与产品研发设计、品牌运营、渠道开发和维护、市场营销等环节,品牌在市场上具有较大的影响力;制造商主要参与生产制造、供应商管理等环。