本公司主营业务属于汽车零部件行业，生产经营汽车用空调系统零部件，同时从事储能电池热管理系统业务。下面按行业分别介绍报告期内本公司的业务经营状况。
2023年上半年，在经济高质量发展和消费环境整体复苏的带动下，汽车消费需求高涨，中国汽车市场延续了去年全年的增长势头，半年度销售汽车达1323.9万辆1，同比增长9.8%，表现出良好的市场回升态势。除了乘用车市场的快速回暖之外，去年销量大幅下降的商用车市场扭转不利局面，也实现了止跌回升。新能源汽车连续保持较快增长势头，半年度销售已达374.4万辆，同比增长约44.1%，尽管增速放缓，但其市场占有率已提升至28.3%，较上年同期的市占率提升6.7个百分点，增幅达31.02%，进一步巩固了市场主力产品的地位。
报告期内，公司海外业务涉及的美国、欧洲、南亚等汽车市场，随着汽车芯片供应局面彻底改观，汽车产能大幅恢复，近年来被压抑的消费需求逐步得到释放，各市场销量均出现同比增长的较好态势。其中，美国市场增幅较大，尤其是电动汽车销量在消费者接受程度提高和政府补贴增大的刺激下有了明显增长。
汽车热管理系统是汽车组装所必不可缺的重要部分，其景气程度与汽车整车制造业景气程度高度相关。受报告期汽车行业销量增长的积极影响，汽车热管理零部件行业的景气程度也相应提升，在新能源汽车热管理零部件领域内出现了较快发展势头。但报告期内，新能源汽车热管理市场参与者数量有所增长，带动产品产能增长，市场竞争加剧。
储能电池设备作为世界可再生能源发电行业的重要配套设备，在电能生产效率不稳定的风电、光伏发电等领域内发挥着削峰填谷的重要作用，是清洁能源未来蓝图的关键基础设施，近年来逐渐成为包括我国在内的各能源消费国的新兴行业，快速发展。
报告期内，储能电池的主要成本构成锂电池原材料价格大幅波动，一定程度上扰动了产业成本价格预期，对行业供需关系也造成了一定冲击。尽管储能电池装机量继续增长，但储能电池产能持续快速扩大，导致行业出现阶段性过剩，整体销售压力较大，产品价格下跌。
本公司是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业，主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，以及储能产品的热管理业务。公司的主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。本公司是汽车热管理产品覆盖齐全、产销量领先、技术水平较为先进的国内汽车热管理行业主流参与者，在部分产品领域居于名列前茅的地位。
（1）空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化汽车热管理系统公司，在国内外市场享有较高知名度，目前在国内、美洲、亚洲、欧洲设有工厂、研发机构或合营企业，服务国际主流传统能源和知名的新能源汽车制造商，重点客户涵盖主流的自主或合资品牌汽车厂商及各类“新势力”新能源汽车企业。报告期该公司共销售汽车空调系统产品318.34万台套2，与上年基本持平。
受国内外新能源汽车市场成熟度进一步提高的积极影响，空调国际在中国、美国等主要市场的新能源汽车空调系统、冷却模块、空调单元等产品的销量同比增长，巩固了其在电动汽车热管理市场上的技术和销售领先优势。
（2）南京奥特佳专门从事汽车空调压缩机业务，是具备优势的电动汽车压缩机及技术成熟、产能较大的涡旋式和活塞式汽车空调压缩机生产企业。报告期该公司共计销售各类汽车空调压缩机246.65万台，销量同比基本持平。
报告期内，南京奥特佳贯彻公司全面新能源化转型的策略，集中精力开发新能源汽车热管理市场和新产品、新技术，在上年度快速增长的基础上，继续大幅增加电动压缩机品类及总量的供给，销售势头大幅增长，电动类产品的半年度销量已接近上年的全年销量，带动公司压缩机类收入稳中有增。同时，公司电动压缩机产品在关键客户及众多热销车型上取得明显销售进展，随着相关客户终端产品销量大增和市占率提高，公司电动压缩机产品的整体市占率也有了实质性的进步。公司用于燃油汽车的压缩机产品在国产自主品牌市占率持续提高、商用车销量恢复增长等一系列有利因素的带动下平稳运行，基本保持住了上年度的销售水平，未出现“电进油退”的大幅下滑局面，实现了公司将传统车用空调压缩机产能高效利用并在市场上逐步平稳过渡的目标。
（3）埃泰斯公司主要生产储能电池设备的热管理设备，主要客户是大型锂电池生产企业和商用车制造商。受市场竞争加剧和终端产品价格波动等不利因素影响，埃泰斯公司报告期销售规模和产品单价均有所下降，导致业务收入相应下滑。埃泰斯公司积极应对行业不利局面，开拓海内外新市场和新客户，与国内多家经营储能电池业务的新兴企业及电动商用车企业达成合作，同时实现了产品出海，开始对新兴市场国家客户直接供货，客户类型进一步丰富多样化。公司预计将在2023年下半年可实现业务规模的回升。
1.汽车空调系统及部件。构成整个汽车的空调系统及各部分热管理系统的总体系统，一般分为风扇、散热器、蒸发器、传感器、滤清器、冷却器、压缩机、空调箱、、风机、风道、管路、阀体等组成部分，新能源汽车还有热泵系统、电池温控器等部件。此外还涉及热管理系统制造商自行设计的相关控制监测软件。整车空调系统按照不同车型的具体需求进行具体设计，并非标准化产品。因为涉及
2由于空调系统系定制化产品，不同类型的空调系统产品或部件在功能和价格上差异极大，可比性较低，因此空调系统产品的销量为各类产品的简单加总数量，仅供投资者参考。
的零部件众多，不同整车厂客户对系统采购的需求链条长度不一，公司既可以生产完整的汽车空调及热管理系统，也可以按客户需求生产散热器、冷却器、或空调箱等空调系统中的关键部件，制造定制化的分区系统模块，满足客户的多样化需求。
从主要功能上区分，公司生产的汽车热管理系统又分为以下四类：（1）暖通空调系统，即主要应用乘员舱温度调节的空调系统；（2）发动机冷却系统，其功能在于保障燃油汽车的发动机在适宜的温度条件下工作，公司主要生产PTC（动力总成冷却系统）模块、变速箱机油冷却器（TOC）、增压空气冷却器和相关的冷却液储存器等产品；（3）电动车热能管理系统，包括全电动汽车的热能管理系统、轻量电池冷却模块等；（4）车内环境控制系统，以控制软件为核心，对车内实施自动空气温度调节，对车内释放香氛，调节乘坐氛围，实现高级功能。
上述构成系统的各类部件中，公司可生产大部分关键部件，但诸如阀体、风机及使用的车规级芯片等部件需从外部采购后进行组装。
本公司在这一领域具有雄厚的技术实力和广泛分布的生产能力，服务国内外众多汽车主机厂，是国内市场较为领先、国际市场知名的供应商。报告期内，公司与行业内领先的电动汽车制造商的合作水平提高。
2.汽车空调压缩机。应用于汽车的空调系统，承担冷却剂的压缩及循环驱动作用，是汽车空调系统关键设备。从运作机制上分类，公司能够生产三类汽车空调压缩机，分别是涡旋式压缩机、活塞式压缩机和电动压缩机，其中，前两类应用于燃油汽车，后一类应用于新能源汽车。每类压缩机又根据不同的制冷量、转速、电压范围等技术参数分为不同种类的产品。本公司生产的压缩机产品涵盖了目前国内市场主流车型的热管理系统，可以满足不同配置车型的需求，大部分产品应用于乘用车，少部分产品供给商用车，部分产品在售后市场出售，还有一部分产品对外出口。就产销总量而言，本公司在国内汽车空调压缩机市场居于前列，市占率也名列前茅，是市场重要主流供应商；在国际市场，本公司主要通过直接出口、海外设厂的方式参与，是部分汽车细分市场国家的后市场空调压缩机的重要参与者，并参与一定程度的国际汽车主机厂OEM业务。
报告期内，公司的在主要市场——国内市场的市占率基本保持稳定，在新能源汽车压缩机市场的市占率稳步提高；公司主要产品与行业主流整车制造商的主要产品建立起供货关系，也进入了多家“新势力”汽车制造商的定点名单，实现了电动化产品的升级突破。
3.储能电池热管理设备。该类设备是一套完整的热循环处理机组或设备，应用于电能储备较大的储能电池系统之中，通过设备的制冷剂热循环管路对大型储能电池的温度进行调节。因为应用对象多为大型电能储备设备，因此该类热管理设备自身的功率也较高，相应的制造成本和造价较普通热管理设备高。该类设备一般安装在储能电站的储能电池仓内，或应用于重型电动汽车、电动工程机械设备的大型动力电池热管理场景。
公司产品所需的原材料主要包含金属、电动机、离合器、阀体、活塞、注塑件、芯片、生产辅料等，均直接从供应商处采购，采购方式为招标。在长期发展中，公司构建了稳健的供应商体系，发展出成熟的招标比价采购方式，在物料、服务采购中普遍使用。公司分压缩机和空调系统两个采购板块，在各板块内采用统一的采购流程，便于总部监控和内部审计监督。
公司具备所销售的全部产品的生产制造能力，主要体现在铸造、机械加工、装配等工序步骤上。报告期末，公司的汽车空调压缩机产品的总产能约为860万台，其中电动空调压缩机的产能约为150万台；汽车空调系统并非标准化产品，不同客户采购的产品的功能构成不同，因此产能的计算方式并不固定，目前公司拥有的产能与公司在手订单、客户分布及在开发项目的情况基本匹配。公司的储能电池热管理系统的产能可以满足当前销售计划需求。
公司当前产能情况与公司的销售水平相适应，也基本与未来市场发展规划相匹配，符合当前和中期生产销售变化趋势，具备热管理系统全产业链终端产品的生产能力。
研发的主要目标和项目来源：公司研发项目的主要来源是根据主机厂客户对其单一车型或生产平台设计热管理功能的需求，按照具体的规格、能耗、空调排气量、所需空间等开展独立开发，设计制造符合客户需求的产品。或根据汽车市场政策导向、技术迭代趋势等重大基础性变化，对主要产品进行技术提升或整体升级换代。
研发的主要流程：空调压缩机业务板块：内部开发及委外开发。内部开发是以单一项目管理的职能为区分进行独立研发，是公司研发的主流模式。委外开发主要是将空调压缩机的局部非关键功能或零部件委外开发。公司内设项目部，负责统筹公司新品项目开发流程，遵循国际主流零部件开发经验，按照相关质量体系要求制定了公司内部APDS研发流程，在产品开发的策划与立项、产品设计与验证、批量生产、持续改进等阶段进行专家评审，确保产品研发过程可控并达到立项目标。空调系统业务板块：公司建立有完善的工程技术中心，分为系统组、结构组、芯体组、电气软件硬件组、CFD分析组、实验测试组以及样件试制组等部门，完成汽车空调以及电池热管理全链条技术研发工作。公司拥有风洞实验室、汽车空调性能试验台、风量测试台、噪音测试室、振动台、温度交变测试台、压力交变测试台、高低温恒温箱等研发试验设施设备，满足汽车空调开发过程中所需进行的相关技术测试。
公司的各类主要产品线均有专门设计部门专司设计。一方面以市场为导向，根据客户提出的产品技术要求实施开发，另一方面开展前瞻性研究，研发适合未来市场演化趋势的新技术和新产品。研发的技术和试制产品均配套以实验室予以性能验证，确保可靠耐用。公司的研发、实验等部门依不同的产品而在不同的子公司分别设置。
报告期内，公司研发投入资金同比增长14.66%。当期，公司大多数新增研发项目为新能源汽车项目。公司研发的“第五代”电动压缩机进入测试阶段，改型压缩机在适应电动汽车系统高电压、高转速等方面具备优异的性能，有望成为公司未来的主力产品。当期，公司新增32件专利，其中发明专利8件、实用新型专利24。
